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Und wieder ist er unterwegs, Baldi, der Schrecken aller Gangster und Ganoven. Unterwegs als einziger Meisterdetektiv aus der großen Familie der Pfiffe mit einer Kaffeekanne, um einen General zu treffen. Noch dazu einen General der Zwerge, dem die Einnahmen aus seinem Theater abhandengekommen sind. Abhandengekommen ist Emilio Mausgrau auch etwas - der Appetit nämlich. Denn wer findet schon gern überall tote Fliegench dazu im Sauerkraut? Der Totefliegenproduzent bleibt natürlich nicht unentdeckt, doch ehe Balduin Pfiff sich wohlverdienten kulinarischen Traumgenüssen hingeben kann, eilt er nächtlicherweise einem Nachtwächter zu Hilfe, der in eine finstere Geschichte verwickelt ist. Und beim Spitzbart des plattfüßigen Kasimir, wer hier nicht lacht, dem kann auch ein Balduin Pfiff nicht helfen!