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Der fünfzigjährige Englischprofessor Charles hat sich in seinem Leben bequem eingerichtet. Doch als er nach dreißig Jahren zum Ehemaligentreffen an sein altes College fährt, holt ihn blitzartig die Vergangenheit ein. Wie in Trance sieht er den jungen Studenten, der er einmal war. Und vor seinem inneren Auge lebt noch einmal die alles verzehrende Liebe zu der Tänzerin Juliana auf, an der er damals scheiterte. Noch einmal muss sich Charles den Träumen, den Illusionen und dem Versagen seines jüngeren Ich stellen.