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Shinji, verbannt vom Paradies. fristet er sein Leben als Vampir auf der menschlichen Erde. Alleine, auf der Suche nach seiner verschwundenen, tot geglaubten einzigen Liebe, Yume. Während er noch immer an ihre Reinkarnation als Mensch glaubt, sucht er weiter und folgt dabei seinem Instinkt als Vampir. Allerdings ist dies nicht so einfach. Yume, sollte sie denn wiedergeboren worden sein, hat bisherigen Körper verloren und wurde in einem neuen Körper wiedergeboren. Doch es sollte für Shinji noch viel schlimmer kommen. hat sie vielleicht sogar ihre Erinnerungen an ihn verloren? Auf der Suche nach Yume begegnet Shinji auch Seraphina, einer Seraph, ein Wesen einer sehr alten mächtigen Rasse die noch weit über den Vampiren steht sowie Kat, einer menschlichen Frau, seiner quasi Arbeitskollegin, welche. für ihn mehr als nur irgendwelche freundschaftlichen Gefühle hegt.

Shinji, verbannt vom Paradies. fristet er sein Leben als Vampir auf der menschlichen Erde. Alleine, auf der Suche nach seiner verschwundenen, tot geglaubten einzigen Liebe, Yume.